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603987
康德萊

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康德萊(603987)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2018-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 醫療器械制造業 12.52億 100.00% 8.34億 100.00% 100.00% 33.35%
按產品 注射器 4.51億 36.05% 3.19億 38.29% 31.58% 29.21%
成品針 3.18億 25.43% 1.86億 22.26% 31.78% 41.67%
輸液器 1.45億 11.55% 1.06億 12.75% 9.15% 26.44%
介入類 1.19億 9.53% 4317.69萬 5.18% 18.23% 63.80%
其他類 1.18億 9.46% 1.04億 12.51% 3.37% 11.87%
散裝針、針管 7067.66萬 5.65% 5454.03萬 6.54% 3.87% 22.83%
管袋類 2919.06萬 2.33% 2070.41萬 2.48% 2.03% 29.07%
按地區 自營出口 5.06億 40.40% 3.84億 46.06% 29.07% 24.00%
華東區 3.46億 27.65% 2.23億 26.78% 29.37% 35.43%
華南區 1.18億 9.45% 6833.32萬 8.19% 11.96% 42.22%
委托出口 9283.00萬 7.42% 5199.08萬 6.23% 9.78% 43.99%
中部區 9089.89萬 7.26% 6077.21萬 7.28% 7.22% 33.14%
西部區 5288.32萬 4.23% 2650.30萬 3.18% 6.32% 49.88%
華北區 4512.82萬 3.61% 1892.69萬 2.27% 6.28% 58.06%
主營介紹 主營業務:

醫用穿刺器械的研發、生產和銷售

產品類型

穿刺針類、穿刺器類管袋類、介入類

產品名稱

焊管、 針管、 散裝針、 注射針、 輸液針、 留置針、 胰島素筆針、 花色針、 注射器(含二件式注射器)、 輸液器、 高分子管袋包、 采血管、 介入類產品、 配件

經營范圍

實業投資、資產管理;國內貿易(除專項審批項目);電子產品、機械成套、金屬材料、計算機軟硬件、高新技術產品的科研、開發、加工、生產;醫用高分子材料及制品、衛生材料及敷料、塑料制品、金屬管的制造、銷售,生產、銷售一次性輸血、輸液器具、一次性注射器械,銷售一次性使用血管內導管,麻醉用導管;進出口(外經貿委批準范圍內)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

董事會經營評述

  一、經營情況討論與分析.
  報告期內,公司營業收入人民幣1,450,058,270.85元,較上年同期人民幣1,256,403,996.56元增長15.41%;實現利潤總額人民幣208,651,976.39元,較上年同期人民幣172,356,145.07元增長21.06%;實現凈利潤人民幣180,455,453.82元,較上年同期人民幣143,022,155.01元增長26.17%;實現歸屬于母公司股東凈利潤人民幣147,094,728.76元,較上年同期人民幣118,957,654.09元增長23.65%。影響凈利潤的主要原因包括:
  (1)營業收入規模持續增長,主營業務毛利率水平進一步提升。報告期內綜合毛利率34.83%,較上年增加1.48個百分點;
  (2)本期公司持續進行研發投入人民幣73,572,871.64元,較上年同期增長39.42%;
  (3)本期美元兌人民幣匯率持續走高,出口業務貢獻匯兌收益人民幣12,588,400.99元。
  2018年,國家相關部委繼續大力推進醫療體制及公立醫院綜合改革,包括深化醫療服務價格改革,扎實推進醫保支付方式改革,持續深化藥品耗材領域改革,實行高值醫用耗材分類集中采購,逐步推進高值醫用耗材購銷"兩票制"。公司全面評估國家醫療政策變化產生的機遇與風險,通過渠道創新合作,公司在原有直銷渠道布局的基礎上,培育"代理經銷+配送+供應鏈第三方服務"的新型銷售模式,加快終端渠道建設及滲透。目前公司在上海、廣東等主要經濟發展區域,落地運營新型銷售模式。
  報告期內,公司積極開展資本運作及外延式并購,設立多個區域型控股公司,同時積極尋找并投資有利于提升公司核心競爭力的標的公司。2018年6月12日,公司召開了第三屆董事會第二十次會議,審議通過《關于公司對北京康百世商貿有限公司增資暨對外投資的議案》,公司出資人民幣750萬元,持有北京康百世50.9804%股份;2018年12月12日,公司召開第三屆董事會第二十九次會議,審議通過了《關于授權公司管理層啟動分拆子公司康德萊醫械到香港聯交所上市相關籌備工作的議案》。
  報告期內,公司進一步梳理內部產業布局,優化產品結構,發揮穿刺類、穿刺器類產品優勢,通過加大研發投入和成果轉化力度,加快核心制造區域的產業升級,確保高附加值產品對公司業績的持續貢獻。公司通過將部分一次性穿刺器類產品轉移到浙江康德萊生產基地與一次性穿刺針類結合,實現"針器"結合,使穿刺類產品具有更強的價格優勢,增強公司核心競爭力。
  為保證公司可持續發展,公司加強人力資源的儲備,在外部招聘高素質人才的同時,提高強化員工素質。報告期內,公司繼續利用線上教育平臺,量身定制專業課程對員工進行實崗培訓,內容覆蓋專業領域知識及綜合能力素質培訓。同時將線上教育同業務考核相結合,理論與實踐相結合,實現員工綜合素質的提高。

  二、報告期內主要經營情況.
  報告期內,公司營業收入人民幣1,450,058,270.85元,較上年同期人民幣1,256,403,996.56元增長15.41%;實現利潤總額人民幣208,651,976.39元,較上年同期人民幣172,356,145.07元增長21.06%;實現凈利潤人民幣180,455,453.82元,較上年同期人民幣143,022,155.01元增長26.17%;實現歸屬于母公司股東凈利潤人民幣147,094,728.76元,較上年同期人民幣118,957,654.09元增長23.65%。

  三、公司關于公司未來發展的討論與分析.
  (一)行業格局和趨勢.
  隨著全球人口自然增長,人口老齡化程度提高,以及發展中國家經濟增長,長期來看全球范圍內醫療器械市場將持續增長。2017年全球醫療器械銷售規模為4,281億美元,預計2022年將超過5,200億美元,期間年均復合增長率將保持在5.10%。
  中國醫療器械行業屬于國家重點支持的戰略新興產業,發展前景廣闊,正處于快速發展期。
  根據《前瞻產業研究院》的數據顯示,2017年,我國醫療器械市場規模為人民幣5,233億元,較上年增長8.37%。預計2018年,我國醫療器械市場規模將會達到人民幣5,900億元。
  與國際市場相比,隨著經濟發展,城鎮化、人口老齡化的不斷加深,醫療保險覆蓋率提高,醫療需求將不斷釋放,中國醫療器械市場還有巨大的成長空間。
  2015年5月8日國務院印發的《中國制造2025》和2016年十二屆全國人大四次會議審查通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》("十三五規劃")等重要文件明確將高性能醫療器械列為重點發展產業,審批審評制度改革,對國產創新醫療器械開辟了特殊審批通道,鼓勵國產醫療器械研發創新,國產優秀醫療設備遴選工作旨在推動國產醫療設備的發展和應用,未來醫療器械產業發展思路將以提高企業技術研發能力為核心來調整產業發展方向和產品結構,扶持和發展國產醫療器械產業。
  2018年,國家加大醫療體系改革力度,國家食品藥品監督管理總局相繼頒布《醫療器械網絡銷售監督管理辦法》、《醫療器械標準規劃(2018-2020年)》、《同意開展醫療器械注冊人制度試點工作的批復》、《貫徹落實"證照分離"改革措施進一步推進醫療器械審評審批制度改革的通知》等一系列法規,旨在推動醫療器械行業健康有序向前發展。
  (二)公司發展戰略.
  面對中國醫療器械行業的發展機遇與挑戰,公司將堅持圍繞醫用基礎耗材綜合制造商戰略目標,做大做強,深耕細作,秉承"為全人類的健康事業提供領先產品和服務"的經營理念,以"創造KDL品牌,取信億萬用戶"為質量方針,充分利用已形成的競爭優勢,整合現有資源,持續加大研發投入,通過縱向產業布局,渠道創新,實現戰略目標。公司將積極通過外部兼并收購,開展渠道延伸,同時進一步貫徹學習《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的指導精神,緊跟區域發展機遇,進行產業整體布局。
  為進一步整合華南區域的渠道及制造資源,提高公司的競爭力和盈利能力,公司擬以自有資金向公司子公司珠海康德萊醫療器械有限公司(以下簡稱"珠海康德萊")進行增資,增資金額為人民幣10,000萬元。上述事項已經公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過。
  (三)經營計劃.
  1、研發及制造.
  公司堅持圍繞成為醫用基礎耗材綜合制造商的戰略目標,加快技術與產品研發,整體規劃并持續優化制造產能布局,進一步加大智能制造設備投入,實現產品結構優化和制造升級。根據公司2019年重大固定資產投資預算,公司及主要子公司的具體投資計劃包括:
  (1)母公司2019年預算投資人民幣2,800萬元:1.高潮路658號募投項目之"醫用穿刺器生產基地改擴建項目",2019年設備投入人民幣1,100萬元;2.高潮路658號辦公樓改建及裝修(含水電)投入人民幣800萬元;3.其他設備投入(含軟件等)人民幣900萬元。
  (2)浙江康德萊2019年預算投資人民幣15,000萬元:1.新廠房建設共投入人民幣2,650萬元,其中:輸液器車間建設投入人民幣1,000萬元,滅菌解析庫建設投入人民幣600萬元,倉儲立體庫建設投入人民幣850萬元,土建工程投入人民幣200萬元;2.生產設備投入人民幣11,300萬元,主要系輸液器包裝機設備投入人民幣1,000萬元;全自動留置針組裝機設備投入人民幣1,700萬元,全自動磨刃機設備投入人民幣2,695萬元,環氧乙烷流轉設備投入人民幣1,500萬元,模具設備投入人民幣675萬元;注塑機投入人民幣680萬元;輸液針器組裝機投入人民幣550萬元;其他設備投入人民幣2,500萬元;3.一期辦公區裝修(含水電)投入人民幣1,050萬元。
  (3)康德萊醫械2019年預算投資人民幣6,050萬元:1.上海廠區建設投資,土地購置款及設計費投入人民幣5,500萬元;2.生產設備購置(含模具開發)投入人民幣550萬元。
  2、國內市場.
  針對國內市場經營環境的變化,公司積極推進"統籌、統配、統管"的集權式營銷管理模式,整合各市場資源,充分發揮區域布局的優勢,有效應對"兩票制"、"陽光采購招投標"等醫療行業政策變化,加快終端渠道建設。
  公司將進一步推動國內市場模式變革,培育"代理經銷+配送+供應鏈第三方服務"營銷模式,梳理整合康德萊區域商貿子公司的定位及發展目標,擬在重點市場區域增設商務處。公司將重點打造上海、華南兩大區域物流配送+醫院延伸服務的商業模式基地,向醫療機構終端提供專業化服務。
  公司秉承開放合作的態度同區域性醫療器械經營企業開展合作,共建區域型商業流通渠道,通過自建、共建、緊密合作形成完善的國內渠道網絡。
  3、國際市場.
  公司將堅持以技術項目貿易、服務貿易相結合,通過技術項目貿易合作的方式,進一步擴大康德萊產品在歐美市場的份額比重,通過與國際一流同行企業競爭,提升康德萊品牌影響力,堅持國際市場集權管控、業務塊式操作的發展模式,實現一體化發展。
  2018年12月26日,公司第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關于公司擬投資設立全資子公司的議案》。新設子公司系進一步增強公司外貿業務的影響力,擴大外貿業務的市場銷售范圍,豐富產品品類,滿足不同類型的外貿客戶訂單需求。
  (四)可能面對的風險.
  1.行業監管趨嚴.
  2018年,國家食品藥品監督管理總局持續出臺行業監管政策及解讀指引,規范醫療器械行業企業的生產和經營。同時,國家食品藥品監督管理總局加大例行飛檢力度,對企業生產安全、產品質量、經營規范等多個方面進行要求。行業監管政策的重大變化可能對公司經營帶來不確定性。
  2.市場競爭風險.
  2018年3月5日,國家衛生計生委、財政部、國家發展改革委、人力資源社會保障部、國家中醫藥管理局、國務院醫改辦聯合發文《關于鞏固破除以藥補醫成果持續深化公立醫院綜合改革的通知》(國衛體改發20184號),明確提出,要逐步推行高值醫用耗材購銷"兩票制"。
  繼藥品后,耗材"兩票制"也在全國全面推行了。耗材"兩票制"的推行將對原有行業格局產生影響,醫療耗材的市場價格將進一步透明,市場競爭加劇,可能導致產品的銷售價格下降,公司面臨的市場不確定因素增加。
  3.產品責任風險.
  公司堅持產品質量第一的原則,嚴格按照國家法規、國際認證體系要求,要求建立完善的醫療器械質量管理體系,在研發、生產、銷售、售后服務等各環節實施嚴格的產品質量控制。雖然公司的質量控制措施實行全覆蓋全流程,但依然面臨由于不可預見等因素帶來的風險,如產品責任、訴訟、仲裁等,將對公司聲譽造成損害,從而影響公司的經營。
  4.人工成本上升風險.
  近年來,我國制造業人力成本整體呈上升趨勢,尤其是位于沿海及發達城市的制造型企業。
  公司在上海、浙江溫州、廣東珠海均設有制造生產基地,未來如果人工成本繼續上升,則將可能會影響公司整體的毛利率水平。
  5.匯率變動風險.
  公司積極開展國際貿易和產品項目合作,醫療耗材產品具有較強的國際市場競爭力,國際業務的主要結算貨幣為美元,人民幣對美元匯率升值會直接影響到公司出口銷售的利潤水平,一方面以美元計價的產品換算為人民幣后價格下降,導致公司出口收入和毛利率下降;另一方面是人民幣的升值將導致公司的美元應收賬款形成匯兌損失,影響公司的當期凈利潤。
  6.產品研發風險III類醫療器械產品的研發投入大、注冊周期長,市場需求變化和技術發展迭代均會影響新產品注冊上市后的市場銷售。新產品研發立項確定前,項目需要經過技術、市場、財務、制造等多方面的可行性評估,產品未來上市銷售可能存在不確定性,可能影響公司未來的收入增長。

  四、報告期內核心競爭力分析.
  1、產業鏈垂直一體化模式優勢.
  公司作為國內擁有完整醫用穿刺器械產業鏈的綜合性生產企業,產業鏈生產環節涵蓋從不銹鋼焊管制造到醫用穿刺器械裝配、包裝、滅菌等各個環節。報告期內,公司通過持續的智能自動化設備投入,提高生產效率,控制成本,從核心生產環節著手提高產品質量。憑借完備的制造能力及穩定的產品質量,公司同國際知名企業開展長期戰略合作。
  2、技術研發創新優勢.
  公司堅持產、學、研一體化的產品創新模式,通過內部技術開發與外部科研引進相結合的方式推動公司技術中心建設,實現技術創新和產品開發。
  (1)注冊證情況截止2018年12月31日,公司及子公司擁有醫療器械產品注冊證95項,其中II類產品39項,III類產品56項。
  報告期內,公司及子公司共有2個產品完成首次注冊,5個產品完成延續注冊。
  (2)知識產權情況(2.1)專利截至2018年12月31日止,公司及子公司共擁有境內授權有效專利227項,其中發明專利47項、實用新型專利178項、外觀專利2項,此外,公司還擁有4項境外授權有效專利。
  報告期內,公司及子公司共有30項境內專利獲得授權,其中發明專利10項、實用新型專利18項、外觀專利2項。
  報告期內,公司及子公司新申請58項境內專利,其中發明專利25項、實用新型專利31項、外觀專利2項。
  (2.2)商標截至2018年12月31日止,公司及子公司共持有境內注冊商標33項,香港及境外注冊商標7項。
  (2.3)軟件著作權截至2018年12月31日止,公司及子公司共持有軟件著作權4項。
  3、產品質量優勢.
  公司堅持產品質量第一的原則,嚴格實施產品質量的管控,從產品研發、產品制造到產品交付全過程建立了完善的質量管理體系,對影響產品質量的各環節制訂了明確的質量控制標準。通過技術工藝、自動化設備的升級改進,保障了公司產品質量的優勢地位。
  根據《醫療器械生產質量管理規范》要求,公司及下屬制造型子公司均建立了完善的質量管理體系,并通過了屬地藥監主管當局的生產許可驗收。公司先后通過了北京國醫械華光認證有限公司的YY/T0287質量管理體系認證、德國TUV的ISO13485質量體系認證、歐盟CE產品認證、美國FDA的現場審核。自公司成立以來,公司產品始終保持穩定的質量水平,在業內獲得了廣泛的認可。
  4、品牌優勢.
  公司自開始涉足醫用穿刺器械行業就樹立了品牌經營的發展思路,經過多年的市場積累,公司產品擁有較高的市場聲譽和廣泛的業內認知度。
  國內市場方面,目前公司銷售網絡覆蓋全國,在北京、上海、廣東、廣西、江蘇、浙江、福建、新疆等主要地區擁有大批三級甲等醫院的客戶,貢獻營業收入占比較高。
  國際市場方面,公司產品品質同樣得到世界知名醫療器械公司的認可,公司與其形成了長期、穩定的戰略合作關系。公司生產的產品銷往美國、歐洲、南美、中東、東南亞等五十多個國家和地區,其中,涉及一帶一路的國家有20多個。
  5、跨區域發展的市場布局優勢.
  目前,公司已經實施了長三角經濟帶、京津冀、粵港澳大灣區等跨區域的產業布局,讓生產經營貼近市場,體現屬地化區域發展效應。公司通過渠道變革、產融互動、創新理念的輸出及引導,推動區域型渠道合作模式的展開。

康德萊(603987)主營業務收入(億元)
康德萊(603987)主營業務收入
康德萊(603987)凈利潤(億元)
康德萊(603987)凈利潤
康德萊(603987)每股未分配利潤
康德萊(603987)每股未分配利潤
康德萊(603987)每股收益
康德萊(603987)每股收益
康德萊(603987)主營業務利潤率
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