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603977
國泰集團

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國泰集團(603977)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-03-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 民爆產品 5.76億 71.33% 3.24億 63.91% 83.80% 43.84%
爆破工程 1.13億 14.05% 8599.34萬 16.99% 9.11% 24.20%
基礎化學原料 7693.20萬 9.53% 6396.35萬 12.63% 4.30% 16.86%
稀有稀土金屬冶煉 4118.20萬 5.10% 3276.37萬 6.47% 2.79% 20.44%
按產品 乳化炸藥 4.10億 50.73% 2.32億 45.88% 58.87% 43.31%
爆破工程 1.13億 14.05% 8599.34萬 16.99% 9.11% 24.20%
管索系列 9349.64萬 11.58% 5088.43萬 10.05% 14.14% 45.58%
高氯酸鉀 7693.20萬 9.53% 6396.35萬 12.63% 4.30% 16.86%
改性銨油炸藥 7285.42萬 9.02% 4034.85萬 7.97% 10.78% 44.62%
氟鉭酸鉀 2909.58萬 3.60% 2476.14萬 4.89% 1.44% 14.90%
氧化鈮 1208.62萬 1.50% 800.23萬 1.58% 1.35% 33.79%
按地區 省內 4.98億 61.64% 3.04億 59.98% 64.42% 39.01%
省外 3.10億 38.36% 2.03億 40.02% 35.58% 34.61%
主營介紹 主營業務:

民用爆破器材的研發、生產、銷售及爆破服務

產品類型

民爆產品、爆破工程、消防器材、高氯酸鉀

產品名稱

乳化炸藥、 改性銨油炸藥、 管索系列、 爆破工程、 氟鉭酸鉀、 高氯酸鉀、 氧化鈮

經營范圍

民用爆炸物品生產;設備制造;民用爆炸物品開發、銷售、運輸(按相關管理部門許可的范圍經營);培訓咨詢;民爆器材行業的投資及管理;貨物的進出口業務;技術、服務進出口;代理進出口;爆破項目設計施工業務及技術咨詢服務;租賃服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

董事會經營評述

  一、經營情況討論與分析
  2018年,國內經濟由高速增長轉向高質量發展的新常態,民爆行業總體運行情況保持平穩增長態勢。
  2018年是公司提出"開啟二次創業、打造三個一流"的開局之年,公司完成重大資產重組工作,推動公司總體規模、經營質量開啟新的發展階段,實現了公司強主業、拓產業、精管理三大攻堅戰有力推進。報告期內,公司推動科研創新成果顯著,信息化建設取得實效,改革發展邁出新步伐,各項經營工作取得了新成果,為打造百年企業實現了良好開局。
  2018年,公司民爆器材、爆破服務及非民爆產業板塊營業收入均有所增加,總體經營情況如下:
  (一)民爆主業再添新亮點
  1、并購重組,主業發展更加突出。報告期內,公司完成向民爆投資發行81,721,980股股份購買其持有的威源民爆100%股權、江銅民爆100%股權,交易價格合計8.54億元。本次并購重組充分發揮資本市場資源優化配置功能,有效實現江西省民爆資產的業務整合。資產重組完成后,公司下屬民爆生產企業將由5家增至9家,公司工業炸藥生產許可由7.2萬噸增至16.8萬噸(含現場混裝炸藥4.4萬噸),位居全國民爆行業前列,整體綜合實力將躋身全國民爆行業第一梯隊。
  2、升級換代,順應市場優化供給結構。報告期內,為了適應電子雷管發展的新形勢,公司下屬全資子公司新余國泰響應工信部、公安部大力推廣使用電子雷管的要求,通過技術合作開發開展具有國內領先水平的電子雷管自動裝配生產技術及其裝備技術攻關,公司自主研制的《GT-1型電子雷管自動裝配生產線研制項目》已通過工信部安全生產司備案(工安全函〔2018)83號)。2018年7月25日,公司150萬發電子雷管擴能技術改造項目獲省民爆器材監督管理局批準(贛民爆字〔2018〕14號)。目前公司已建立起電子雷管生產銷售體系,并成功將電子雷管應用于爆破拆除工程。
  3、銷爆聯動,加快一體化發展步伐。為了加快推進民爆生產、爆破服務一體化發展,進一步整合公司爆破服務資源,完善一體化服務運行機制,提高礦山與爆破業務板塊的經營、管理及協調運作能力,報告期內公司成立礦山與爆破工程事業部,建立以銷帶爆、以爆促銷、銷爆聯動的營銷機制,滿足客戶增值需求,提升公司整體競爭力能力。
  (二)持續推進多元化產業發展
  報告期內,為了拓展公司投資領域,提升公司盈利能力,做大做強、做精做優我省優勢特色產業,全資子公司恒合投資通過投資拓泓新材,快速進入鉭鈮濕法分離冶煉行業,在行業周期性復蘇及下游需求逐年攀升的大背景下,對公司業績提升、利潤增長將帶來積極影響。為了整合產業優質資源以實現資本和經營的有機整合,全資子公司恒合投資、金稷管理參與發起設立的共青城國泰蘭德人才科創投資中心(有限合伙)、彭澤國泰力鼎投資管理中心(有限合伙)已完成設立注冊,此舉有利于公司挖掘及扶持一批符合江西省產業發展方向和區域戰略規劃布局,以及高端人才或優秀團隊的創新創業類項目,符合公司發展利益的需要和股東利益最大化原則。
  (三)科研創新成果顯著
  報告期內,公司自主研制的《GT-1型電子雷管自動裝配生產線》和《乳化粒狀銨油炸藥及生產工藝技術裝備》項目已通過國家工信部安全生產司備案,并已進入試生產階段,處于國內領先水平,產品質量穩定可靠。報告期內公司獲批南昌市唯一一家國家級博士后科研工作站,標志著公司跨入國家級科研平臺行列。全資子公司贛州國泰"乳化炸藥智能制造試點示范"項目被國家工信部認定為"2018年智能制造試點示范項目"。公司新增3家下屬子公司瑞曼增材等列入高新技術企業,下屬高新技術企業共14家。
  2018年,公司榮獲江西省優秀新產品一等獎1項、三等獎2項,新余國泰GTX型工業雷管項目榮獲第九屆中國技術市場金橋獎項目獎。2018年,公司共獲得授權專利技術90項,其中發明專利8項,實用新型專利82項。國泰集團及其下屬5家子公司贛州國泰、宜豐國泰、吉安國泰、新余國泰、撫州國泰通過國家兩化融合管理體系貫標評定,將推進公司轉型升級。
  (四)信息化建設取得新成效
  報告期內,公司以全資子公司贛州國泰為試點,建立民爆MES系統,實現民爆產品生產制造信息化管理;對生產和質量控制關鍵信息實現自動化采集管理,建立質量全過程跟蹤體系,加快機器人及智能成套裝備的應用,建立智能碼垛裝車等自動化倉儲體系,進一步減少危險場所作業人員,實現生產、質量、運輸、倉儲全過程監管。
  (五)改革創新取得新突破
  報告期內,公司推進大部制改革,進一步精簡優化管理層級,提升內部協作能力,構建起科學高效的職能管理體系。針對爆破工程服務板塊實行爆破項目經理負責制,將工程效益與員工薪酬待遇直接掛鉤,激活各級人員內在源動力。

  二、報告期內主要經營情況
  1、2018年,公司實現營業收入86,831.00萬元,比上年增加30,300.31萬元,增長53.60%。其中實現民爆產品營業收入57,609.52萬元,比上年增加12,860.64萬元,增長28.74%;爆破工程營業收入11,344.95萬元,比上年增加5,842.96萬元,增長106.20%;非民爆產業營業收入17,876.52萬元,比上年增加11,596.71萬元,增長184.67%。
  2、2018年,公司營業成本53,974.35萬元,比上年增加21,490.76萬元,增長66.16%。民爆產品營業成本32,352.18萬元,比上年增加8,305.08萬元,增長34.54%;爆破工程營業成本8,599.34萬元,比上年增加3,695.95萬元,增長75.38%;非民爆產業營業成本13,022.83萬元,比上年增加9,489.73萬元,增長268.60%。
  3、2018年,公司期間費用26,417.95萬元,比上年增加8,258.22萬元,增長45.48%。
  4、2018年,公司實現營業利潤8,787.82萬元,比上年增加780.28萬元,增長9.74%。

  三、公司關于公司未來發展的討論與分析
  (一)行業格局和趨勢
  目前,民爆行業總體運行情況呈上升趨勢。從國內來看,我國推進"三去一降一補"、推進經濟轉型升級方面取得了明顯進展和初步成效,經濟穩中有進、穩中向好的趨勢繼續鞏固,能源結構持續調整。預計在未來一段時期,伴隨著能源行業、采礦業的逐步復蘇,民爆行業仍會繼續保持樂觀預期,加上國家在鐵路公路、港口機場、水利水電、新型城鎮化建設等基礎建設方面的持續投入勢必帶動新一輪項目投資,拉動對民爆物品的國內需求。
  2018年11月國家工信部印發《關于推進民爆行業高質量發展的意見》(以下簡稱"《意見》"), 2018年12月工信部辦公廳印發的《民用爆炸物品行業技術發展方向及目標》(以下簡稱"《發展方向及目標》"),對民爆行業未來發展提出了目標,指明了方向。
  《意見》提出總體目標為:到2022年,淘汰一批落后技術,關閉一批高危生產線,培育一批知名品牌,建成一批示范企業,推進形成規劃科學、政策合理、標準完善的民爆行業高質量發展保障體系。
  《意見》還提出,一是產業集中度將進一步提高:培育3至5家具有一定行業帶動力與國際競爭力的龍頭企業,形成8至10家科技引領作用突出、一體化服務能力強的骨干企業,排名前15家生產企業生產總值在全行業占比超過60%。二是供給結構進一步優化:包裝炸藥產能利用率達到80%,現場混裝炸藥占工業炸藥比重突破30%,一體化服務水平顯著提升;實現雷管逐步全面升級換代為數碼電子雷管。三是技術創新能力進一步增強:不斷加強基礎科研和關鍵核心共性技術研究,積極促進科技成果轉化和實用技術推廣應用,持續提升智能制造技術水平;省級及以上企業創新中心增加10%,專利數增加10%;龍頭骨干企業專業技術人員比重達到25%,研發投入占企業總收入比重達到3%以上。
  《意見》和《發展方向及目標》的頒布,通過政策引導提高行業標準和準入門檻,將倒逼民爆行業生產企業優化產品結構,化解過剩產能,進一步推動同行業重組整合,提升產業集中度,帶動行業安全生產、質量保障、服務水平全面升級。
  (二)公司發展戰略
  公司將繼續圍繞"一大跨越、兩大轉型、三大開拓"做大做強,將發展戰略定位為"強主業、拓產業、精管理",在民爆主業及多元化產業投資領域進一步發力,打造成為跨區域、跨領域大型產業集團。
  (三)經營計劃
  2019年公司堅持創新發展理念,以提升生產經營質量和效益為中心,增強核心競爭力,提高抗風險能力,努力實現公司長遠穩定發展的良好局面。
  1、堅持營銷首責,強化業績成效
  主動適應市場變化的新形勢、新變化,提升精準銷售、駕馭市場的能力。一方面著力加強營銷精益管理,著力降低運輸成本,嚴控應收賬款,提升銷售管理效率和質量。另一方面提升營銷內涵,加強和礦山與爆破工程事業部的有機深度融合,建立以銷帶爆、以爆促銷、銷爆聯動的營銷機制,滿足客戶增值需求,提升核心競爭力。
  2、堅持開源節流,提升經營效益
一方面降低采購成本,研判原材料供應和價格趨勢,實施線上線下多渠道采購方式,降低采購成本;另一方面合理規劃、調度各場點產品品種和規格,建立生產數據模型,科學指導生產組織,降低生產組織運營成本。
  3、堅持多元投資,布局產業發展
多元化投資是企業實現跨越式發展的動能,繼續深耕資本市場,聚焦優勢資源領域,加快推進產業基金投資落地,為公司尋找新的利潤增長點。
  4、深化內控,提高管理水平
在完成重大資產重組工作基礎上,繼續推動企業深度融合,為公司高質量發展奠定堅實的基礎。一方面深入開展重組整合后企業全方位對標管理,堅持問題導向,建立目標先行,梯度推進、持續改善,找差距、補短板、強弱項,推動企業精益管理水平持續提升。另一方面結合企業生產經營工作實際,全面修訂優化公司管理制度,科學合理推進制度建設,提升集團管理效率。
  5、科研創新,提升核心競爭力
加快科技人才隊伍建設,推進實施科研項目制和博士后創新工作制,強化產學研合作,加強對外技術交流。一方面推進兩化融合及智能制造工程,全面加強科技創新平臺建設,提升科技創新能力;另一方面通過組織實施民爆關鍵共性技術攻關及推廣應用,開展軍民融合和跨界融合創新,推進傳統產業和新型產業技術深度融合,促進傳統產業技術創新、產品結構優化,推動新產業加速成長、積聚新動能。
  6、安全發展,確保平安穩定
  進一步完善安全生產考核實施細則,強化安全責任落實。一方面通過建立生產線崗位操作視頻教材,開展"四新"培訓,進一步強化安全教育培訓,并加強運輸安全、爆破作業安全及危險品儲存安全等監管工作;另一方面通過建立健全化學品生產、金屬冶煉等非民爆生產企業的安全管理制度,抓好非民爆企業的安全管理。
  7、文化引領,凝聚發展共識
企業文化是企業持續發展的強大引擎,是提升企業競爭力的有力支撐,一方面通過制定企業文化手冊、開展企業文化活動,進一步強化各單位對加強企業文化建設重要性的認識;另一方面加大宣傳并深入踐行"執行、創新、精益、細節"的核心文化理念,深入推進核心文化理念與管理制度的有效融合,增強員工的認同感、責任感、歸屬感,提升員工的使命意識、危機意識,積極推進文化強企戰略,為公司融合發展積蓄力量。
  (四)可能面對的風險
  1、宏觀經濟周期風險
民爆行業作為基礎性產業,肩負著為國民經濟建設服務的重要任務,民爆產品的需求主要來源于采礦業、基礎設施建設行業,受國家宏觀經濟影響較大。當宏觀經濟處于上升階段,固定資產投資和基礎建設規模通常較大,對礦產品的需求較大,從而對民爆產品的需求旺盛;當宏觀經濟低迷時,固定資產投資增速可能放緩,采礦業一般開工不足,從而導致對民爆產品需求降低。
  2、安全風險
  安全是民爆行業的立身之本,是民爆行業發展的前提和基礎。民爆產品本身固有的特點決定了民爆行業內企業都必然面對一定的安全風險。公司高度重視安全生產,一貫堅持"安全第一、預防為主、綜合治理"的安全方針,樹立公司"安全第一、重在預防、科技興企、國泰民安"的安全理念,嚴格貫徹落實國家及行業有關安全生產的法律法規、標準規程,建立健全安全管理體系,強化現場安全管理,加大安全投入,加強員工的安全教育培訓,強化安全檢查和隱患整改,堅持技術創新,采用和引進先進工藝技術和生產設備,確保安全措施的落實,不斷提升公司本質安全水平。
  3、原材料價格波動風險
硝酸銨是工業炸藥的主要原材料,其價格上升將不利于公司的成本控制,壓縮利潤空間,從而對經營業績造成不利影響,將給公司的市場策略制定和實施帶來了一定的不確定性。公司針對硝酸銨等大宗原材料采購采取集中采購、詢價比價等手段,保證采購材料的價格穩定,嚴格控制生產成本。
  4、市場競爭風險
  目前民爆行業存在結構性產能過剩、民爆產品價格放開的壓力,民爆企業之間同質化競爭將加劇。面對日益復雜的市場環境,公司將進一步提高產品、技術、服務對市場需求變化的適應性和靈活性,堅持改革創新,完善產業布局,以此滿足市場需求,并通過創新生產經營模式和管理模式,建立市場快速反應機制,促進民爆生產、爆破服務與礦產資源開采等有機銜接和深度發展,進一步提升市場服務競爭水平。
  5、對外投資風險
  公司圍繞"強主業、拓產業、精管理"的戰略定位,推動多元化產業發展布局,實現企業跨越式發展新動能。公司已制定《投資決策管理制度》,以加強對外投資的監督管理,降低和規避對外投資風險,依法行使出資人的權利,維護公司利益以及全體股東的合法權益。
  6、經營管理風險
隨著公司并購重組的實施完成,公司經營規模和生產廠點不斷增加,對公司經營管理水平提出了更高的要求。公司將進一步推動并購企業深度融合,并結合企業生產經營工作實際,全面修訂優化公司管理制度,提升公司管理效率。

  四、報告期內核心競爭力分析
  (一)區位和市場優勢
  公司所在的江西省是礦產資源大省,多種金屬保有資源儲量居于全國前列。豐富的礦產儲量及穩定增長的產量,是江西省民爆行業發展的穩定動力。同時江西省未來計劃投放的固定資產投資及計劃構筑的"五縱五橫"的高速公路網、"五縱五橫"的鐵路網和"兩縱三橫"的高速鐵路(客專)網、"一群兩帶三區"區域城鎮格局,以及中央蘇區振興戰略亦為江西省民爆行業提供了廣闊的需求與增長空間。
  公司位于江西省南昌市,子公司呈環形排列,合理地分布在江西省內,能夠全面覆蓋江西省內和輻射周邊省市,公司對周邊省份的民爆產品需求具有區位優勢,能迅速補給滿足需求缺口,銷售輻射到廣東、貴州、福建、廣西、海南、江蘇、山東、湖南、浙江等外省,建立了良好的省外銷售網絡及客戶基礎。
  (二)產業鏈完整及品種齊全優勢
  公司民爆產業鏈貫穿研發、生產、銷售、配送、使用等全過程,可為客戶提供全方位的服務。工業炸藥、雷管、索類火工品等產品品種規格齊全,能夠滿足不同客戶的需求。2018年,公司通過發行股份購買威源民爆100%股權和江銅民爆100%股權后,公司新增了現場混裝炸藥產品,成為中國民爆行業產品種類最為齊全的企業之一。近年來公司著力產業結構優化升級,逐步從傳統的民爆器材生產向生產與爆破服務一體化模式轉變,借助子公司五洲爆破擁有爆破作業單位一級資質,為礦山、基建項目提供綜合爆破服務解決方案,提升公司爆破服務一體化運作水平。
  (三)人才優勢
  公司在研發、生產、銷售、管理等領域,積累了大量具有豐富理論知識和實踐經驗的優秀人才。公司目前擁有一支300多人的技術研發團隊,其中國家民爆行業專家咨詢委員會和標準化技術委員會專家3人,全國爆炸物品公共安全管理標準化技術委員會委員1人,省"百千萬"跨世紀省級人才2人,高級工程師50余人,助理工程師以上248人。通過科學合理的人才選拔機制和培養機制,優化人員結構,組建人才梯隊,形成了穩定的核心團隊,為公司的長期持續發展奠定了良好的基礎。
  (四)技術研發優勢
公司是江西省科學技術廳批準設立的江西省民爆器材工程技術研究中心的依托單位,形成了以江西省民爆器材工程技術研究中心為主體,企業技術中心、市級工程技術中心、校企產學研合作創新平臺為支撐的集科研管理、項目開發、試制檢測三位一體的研發體系。
  報告期內,公司自主研制的《GT-1型電子雷管自動裝配生產線》和《乳化粒狀銨油炸藥及生產工藝技術裝備》項目已通過國家工信部安全生產司備案,并已進入試生產階段,處于國內領先水平,產品質量穩定可靠。報告期內公司獲批南昌市唯一一家國家級博士后科研工作站,標志著公司跨入國家級科研平臺行列。全資子公司贛州國泰"乳化炸藥智能制造試點示范"項目被國家工信部認定為"2018年智能制造試點示范項目"。公司新增3家下屬子公司瑞曼增材等列入高新技術企業,下屬高新技術企業共14家。
  報告期內,公司榮獲江西省優秀新產品一等獎1項、三等獎2項,新余國泰GTX型工業雷管項目榮獲第九屆中國技術市場金橋獎項目獎。2018年,公司共獲得授權專利技術90項,其中發明專利8項,實用新型專利82項。國泰集團及其下屬5家子公司贛州國泰、宜豐國泰、吉安國泰、新余國泰、撫州國泰通過國家兩化融合管理體系貫標評定,將加速公司推進轉型升級和新型能力培育,為公司獲取可持續競爭優勢信息,實現戰略發展目標提供保障。

國泰集團(603977)主營業務收入(億元)
國泰集團(603977)主營業務收入
國泰集團(603977)凈利潤(億元)
國泰集團(603977)凈利潤
國泰集團(603977)每股未分配利潤
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國泰集團(603977)每股收益
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