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今日股市財經要聞2019年8月1日

2019/8/1 7:40:19

重要經濟日程

1、09:45 中國7月財新制造業PMI

2、15:00 商務部召開8月第1次例行新聞發布會

3、07:00 韓國7月CPI

4、08:00 韓國7月貿易帳

5、08:30 日、韓7月日經/Markit制造業PMI

6、15:50 法國7月Markit制造業PMI終值

7、15:55 德國7月Markit制造業PMI終值

8、16:00 歐元區7月Markit制造業PMI終值

9、16:30 英國7月Markit制造業PMI

10、19:00 英國央行公布利率決議、貨幣政策會議紀要以及季度通脹報告

11、19:30 英國央行行長卡尼召開新聞發布會

12、19:30 美國7月挑戰者企業裁員人數

13、20:30 美國截至7月27日當周初請失業金人數

14、21:45 美國7月Markit制造業PMI終值

15、22:00 美國7月ISM制造業PMI、6月營建支出

16、22:30 截至7月26日當周EIA天然氣庫存

宏觀

1、第十二輪中美經貿高級別磋商在上海舉行。雙方就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流,并討論了中方根據國內需要增加自美農產品采購以及美方將為采購創造良好條件。雙方將于9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。

2、中國7月官方制造業PMI為49.7,環比提高0.3個百分點,制造業景氣水平有所回升,預期49.6,前值49.4。從分類指數看,生產指數為52.1,位于臨界點之上,表明制造業生產總體擴張加快。新訂單指數為49.8,環比回升0.2個百分點,表明制造業產品訂貨量降幅有所收窄。

3、中國7月官方非制造業PMI為53.7,環比回落0.5個百分點,位于擴張區間;7月綜合PMI產出指數為53.1,微升0.1個百分點,表明我國企業生產經營活動穩步擴張。

4、統計局:7月中國制造業采購經理指數和非制造業商務活動指數一升一落;服務業繼續保持增長,批發業和金融業商務活動指數雖然持續位于擴張區間,但比上月有所回落,是服務業景氣擴張放緩的主要因素。

5、統計局:2015-2018年我國經濟發展新動能指數分別為123.5、156.7、210.1和270.3,保持較快增長勢頭;表明以新產業、新業態、新模式為主要內容的新動能正在快速集聚,成為支撐我國經濟邁向高質量發展的重要力量。

6、國常會部署加大力度落實就業優先政策,要求嚴密關注勞動密集型企業就業情況,建立失業風險預警機制,支持企業穩崗,引導支持產業向中西部有序轉移;推動就業支撐措施抓緊落實到位;對高校畢業生、退役軍人等重點群體推出更有針對性的就業服務和扶持政策;完善新就業形態支持政策,促進零工市場、靈活就業等健康發展。

7、國常會確定促進文化和旅游消費的措施:鼓勵各地實施景區門票減免、淡季免費開放、演出門票打折等政策;鼓勵舉辦文化旅游消費季等活動,支持郵輪游艇旅游等新業態發展;發展文化和旅游場所夜間餐飲、購物、文化演出等。

8、央行決定增加支小再貸款額度500億元,重點支持中小銀行擴大對小微、民營企業的信貸投放, 發揮精準滴灌作用,引導降低社會融資成本。

9、央行召開銀行業金融機構信貸結構調整優化座談會,要求加強對經濟社會發展重點領域和薄弱環節信貸支持,提高制造業中長期貸款和信用貸款占比;繼續做好小微企業金融服務,著力構建金融機構對小微企業“愿貸、敢貸、能貸、會貸”長效機制;加大對現代服務業、鄉村振興、金融扶貧等國民經濟重點領域和薄弱環節的信貸支持。

10、央行周三不開展逆回購操作,當日無逆回購到期。Shibor普遍走高,幅度整體有限,隔夜Shibor報2.642%,上行2.1基點。

11、國資委:“雙百企業”混改共引入非國有資本5384億元;將會同有關單位共同就經理層任期制和契約化管理、職業經理人制度、混合所有制改革等問題,研究出臺更有針對性的政策文件或操作指引,引導和支持“雙百企業”加快推進綜合性改革。

12、據上證報,國企改革“雙百行動”新增試點單位共有48家,軍工、農業、電力、鋼鐵、有色、核電等重點領域增加的企業較多。國家電網、中國中車、寶武集團、五礦集團等改革試點央企有多家子公司納入新增的“雙百行動”名單。

13、中國香港第二季度GDP同比增0.6%,預期增1.5%,前值增0.6%;環比減0.3%,預期增0.9%,前值增1.3%。

國內股市

1、滬深兩市全天弱勢震蕩,上證指數收跌0.67%報2932.51點,月跌1.6%;深證成指跌0.62%,月漲1.6%;創業板指跌0.62%,月漲3.9%。兩市縮量成交3576億元。科創板25股尾盤集體沖高。冷鏈物流和智慧停車概念表現活躍,5G板塊逆勢造好。北向資金凈流出近5億元,7月凈流入120.25億元,為連續兩個月凈流入,年內凈流入已超千億。

2、恒指收跌1.31%報27777.75點,7月累計跌2.68%;國企指數跌1.32%,月跌1.9%;紅籌指數跌1.22%,月跌2.37%。全日大市成交602.98億港元。藍籌股幾近全線下挫。內房股普跌。香港天文臺發出八號臺風信號,港股(滬深港通)及衍生產品市場13時55分起暫停交易。中國臺灣加權指數收盤跌0.07%,報10823.81點,本月漲0.87%。

3、上交所副總經理闕波:首批25家科創板公司股票市場博弈充分;支持科創板上市公司通過整體上市、定向增發、資產收購等形式開展并購重組;支持科創企業通過發行公司債、資產證券化等工具開展融資;不斷評估優化科創板發行、交易、退市、投資者適當性、持續監管等制度,持續推動完善科創板差異化制度安排。

4、上交所:80家科創板在審企業的財務報表已超過規定的有效期,狀態變更為中止;對于財報過期的企業,上交所將中止其發行上市審核,企業需在三個月的規定時限內更新財務資料;上交所經審核確認后,將恢復企業的發行上市審核。

5、科創板上市委:申聯生物、賽諾醫療首發申請獲通過

6、上海提出一系列量化政策措施支持科創板“后備庫”,其中包括逐步將中小微企業政策性融資擔保基金的規模擴大至100億元;“科技創新券”補貼比例不限于50%,“四新券”補貼比例不限于30%;金融機構為優質科創中小民營企業提供信用貸款和擔保貸款不低于100億元等。

7、上海證監局:已備案上海科創企業149家,其中31家明確申報科創板,集中在集成電路等高新技術產業,21家已通過輔導驗收。

8、深交所公告稱,因業務發展需要,深交所已在中小企業板啟用“003000-004999”證券代碼區間。相關單位已做好有關準備工作。

9、多家上市公司入圍國企改革“雙百企業”擴圍試點名單,包括:寶鋼包裝中色股份振華重工農發種業上海醫藥海立股份新筑股份等。

10、7月份機構密集調研257家上市公司。獲得10家及以上機構調研的公司有77家,獲得20家及以上機構調研的公司有32家,獲得30家及以上機構調研的公司有21家。海康威視卓勝微中環股份勁嘉股份滬電股份森馬服飾亞太藥業美的集團利民股份宜安科技等10家公司獲得50家以上機構調研。海康威視卓勝微中環股份三家公司均被超過100家機構調研。

11、廣汽集團常務副總經理吳松:該集團正以資本為紐帶,探索通過股權轉讓、增資擴股、股權收購等多種形式,篩選引進戰略投資者,積極推動新能源汽車、移動出行等領域的“二次混改”。

12、聯發科二季度凈利潤64.3億臺幣,預期55.8億臺幣。

13、上市公司重要公告:申通快遞控股股東、實際控制人與阿里巴巴簽署《購股權協議》;暴風集團:馮鑫因涉嫌對非國家工作人員行賄被拘;唐德影視:董監高終止履行增持計劃,已增持5081萬元;云內動力擬收購藍海華騰股份;吉藥控股:實控人股票不排除觸及平倉線風險;*ST保千被列入失信被執行人名單;九州通擬回購3億元-6億元股份;科創板容百科技擬使用不超8億元閑置募資進行理財;合力泰擬不低于25億元投資柔性OLED顯示模組等項目;天翔環境下修業績預告:上半年預虧損6.5億元;中國國旅上半年凈利同比增七成;上港集團上半年凈利同比增29%;可立克科華控股明德生物擬遭大舉減持;廣東鴻圖控股股東增持1%股份;兗州煤業控股股東方增持9700萬股H股。

金融

1、央行發布報告顯示,2019年全國消費者金融素養指數平均值為64.77,較2017年提高1.06;消費者最感興趣的五大類金融知識依次是銀行卡、銀行理財產品、住房貸款、基金股票投資、手機銀行等電子銀行服務。

2、國開行原黨委書記、董事長胡懷邦涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查

3、外管局:截至7月31日,批準QFII額度1085.76億美元,RQFII額度6812.22億元人民幣,QDII額度1039.83億美元。

4、五大行理財子公司悉數開業,交銀理財發行首只產品,1元起售、0費率申贖、風險評級為低風險,業績比較基準為4.2%。

5、著名國資PE招商資本醞釀重磅增資。據上海聯合產權交易所消息,招商資本擬通過征集引入1家戰略投資人,新增注冊資本10億元人民幣。增資完成后,原股東與戰略投資人持股比例均為50%。

6、中基協發布提醒:私募基金面向的是合格投資者,要求投資者具有較強的風險識別能力和風險承擔能力,金融資產不低于300萬元或最近三年年收入不低于50萬元,不得向不特定對象進行公開宣傳和推介。

樓市

1、央行:合理控制房地產貸款投放,要堅持“房子是用來住的,不是用來炒的”定位,認真落實房地產市場平穩健康發展的長效機制。保持房地產金融政策連續性穩定性;保持個人住房貸款合理適度增長,嚴禁消費貸款違規用于購房,加強對銀行理財、委托貸款等渠道流入房地產的資金管理;加強對存在高杠桿經營的大型房企的融資行為的監管和風險提示,合理管控企業有息負債規模和資產負債率。

2、據第一財經,農業農村部正在會同自然資源部等部門,研究制定深化農村宅基地制度改革試點方案。一些政策跡象顯示,未來一些閑置宅基地有望先轉化成集體經營性用地,然后再進入土地市場。

3、北京首次設定商品住宅用地年度供應下限。根據《北京市2019年度國有建設用地供應計劃》,今年北京市商品住宅用地年度供應量為600公頃,年度的供應下限為300公頃。北京將把新城作為供應重點地區,安排住宅用地供應規模占50%以上。

4、東莞市住建局等部門印發通知,港澳臺居民年滿18周歲、已領取居住證且個人名下在東莞市無房的,可在東莞購買一套新建商品房。已有一套及以上住房的,暫停向其銷售新建商品住房。

5、合肥市召開房地產市場穩控工作會議,要求對引發三次及以上群訪群訴事件且未有效處置的房企,適時采取暫停供地、暫停預售、暫停網簽措施;并從嚴控制銀行貸款、從嚴控制預售資金、從嚴控制備案價格。

6、農業銀行下發通知,全力支持城鎮老舊小區改造,將出臺城鎮老舊小區改造貸款專項產品辦法。

產業

1、國務院辦公廳印發《治理高值醫用耗材改革方案》:完善價格形成機制,降低高值醫用耗材虛高價格,鼓勵醫療機構聯合開展帶量談判采購,積極探索跨省聯盟采購,取消醫用耗材加成,實施“零差率”銷售;嚴控高值醫用耗材不合理使用,將高值醫用耗材使用情況納入醫保服務協議內容,完善智能審核,建立“黑名單”制度;嚴肅查處違法違規行為。

2、發改委等八部門發文,推動“四好農村路”高質量發展,實施“鄉村振興促發展工程”等八大工程,重點解決農村公路等級低、路網不完善等問題,積極引導社會資本參與,合理安排土地利用計劃。

3、水利部召開安全生產領導小組擴大會議,提出要切實防控重大水利工程建設、工程運行管理、淤地壩、農村水利水電工程、河道管理等各領域安全風險,加強隱患排查治理工作。

4、統計局:2019年上半年,規模以上文化及相關產業實現營業收入40552億元,比上年同期增長7.9%,總體繼續保持平穩較快增長。

5、中國汽車流通協會:7月汽車經銷商庫存預警指數為62.2%,環比上升11.8百分點,同比上升8.3個百分點,庫存預警指數位于警戒線之上。

6、文化和旅游部公告發布公告,根據5A級旅游景區年度復核結果,對峨眉山景區、云臺山景區等6家5A級景區通報批評并責令整改,限期3個月;取消喬家大院旅游景區質量等級。

7、據貓眼數據顯示,電影《哪吒之魔童降世》累計綜合票房超13億元。位列中國影史動畫電影票房第二!

海外

1、美聯儲如期降息25個基點,下調聯邦基金利率至2.00%-2.25%,為2008年底以來首次降息。美聯儲FOMC聲明顯示,降息的決定是由于全球發展和通脹壓力;將于8月1日結束縮表計劃;在考慮未來利率路徑時將關注信息;美聯儲以8:2的投票比例通過本次利率決定,喬治和羅森格倫希望維持利率不變;就業增長維持穩固,失業率維持低位。

2、美聯儲主席鮑威爾新聞發布會要點:1、降息旨在確保應對下行風險,并支持通脹向著目標回升;2、美國經濟前景維持良好,二季度GDP增長接近預期;3、降息決定不意味著寬松周期的開始,但可能會再降息;4、也可能會再次加息;必要時我們將大膽運用所有的工具。

3、美國總統特朗普:鮑威爾讓我們失望,市場需要漫長的降息周期

4、【機構點評美聯儲降息】瑞銀:美聯儲可能暫時停止降息;安聯:美聯儲主席的中性基調讓市場失望;蒙特利爾銀行:鮑威爾的“周期中調整”說意味著美元升值;ForexFlow:美聯儲此次并不是非常鴿派。

5、巴西央行意外將基準利率下調50個基點至6%,創下紀錄新低,市場預期為降息25個基點。此前,中東三國(阿聯酋、巴林和沙特)已經跟隨美聯儲7月份的降息行動。

6、日本內閣官房長官菅義偉:關于日本是否將韓國從“白名單”移除尚未作出任何決定。

7、美國7月ADP新增就業人數15.6萬,預期15萬,前值10.2萬。美國7月芝加哥PMI為44.4,預期為50.6,前值為49.7。

8、歐元區第二季度GDP初值同比增1.1%,預期1%,前值1.2%。歐元區7月CPI初值同比升1.1%,預期升1.1%,前值升1.3%。歐元區6月失業率為7.5%,預期為7.5%,前值為7.5%。

9、德國7月季調后失業率為5%,預期為5%,前值為5%。德國7月季調后失業人數增0.1萬人,預期增0.2萬人,前值減0.1萬人。

10、加拿大5月季調后GDP同比增1.4%,預期增1.3%,前值增1.5%;環比增0.2%,預期增0.1%,前值增0.3%。

11、英國汽車制造商和經銷商協會數據顯示,受“脫歐”不確定性和全球貿易緊張局勢影響,今年上半年英國汽車產量同比減少20%;而汽車業新增投資額則更是暴跌70%。

國際股市

1、美國三大股指收盤均跌超1%,道指跌逾330點。蘋果漲幅收窄至2%,其他科技股普跌,微軟跌近3%,亞馬遜跌1.7%。芯片股遭重挫,AMD跌超10%,美光科技跌5.4%。截至收盤,道指跌1.23%報26864.27點,標普500跌1.09%報2980.38點,納指跌1.19%報8175.42點。道指和標普500指數創5月31日以來最大單日跌幅。7月,道指漲0.99%,納指漲2.11%,標普500指數漲1.31%。

2、中概股多數收低,阿里巴巴跌0.54%,京東跌1.68%,百度跌0.92%;穩盛金融跌15.15%,泰克飛石跌10.89%,搜房網跌9.52%,尚高跌8.99%,無憂英語跌6.94%;第九城市漲28.15%,華米科技漲15.47%,趣店漲5.18%。

3、歐洲三大股指收盤漲跌互現。德國DAX指數漲0.34%報12189.04點,月跌1.69%;法國CAC40指數漲0.14%報5518.90點,月跌0.36%;英國富時100指數跌0.78%報7586.78點,月漲2.17%。

4、亞太股市收盤普跌,本月多數上漲。韓國綜合指數跌0.69%,本月累計跌4.98%;日經225指數跌0.86%,本月漲1.15%;澳大利亞ASX200指數跌0.5%,本月漲2.93%;新西蘭NZX50指數跌0.19%,本月漲3.4%。

5、菲亞特克萊斯勒第二季度凈營收267億歐元,市場預估276.7億歐元;調整后EBIT為15.3億歐元,預期15.2億歐元。

6、通用電氣第二季度調整后每股收益17美分,市場預估12美分;預計全年調整后EPS為55美分至65美分,此前預測50美分至60美分。

7、西部數據第四財季營收為36億美元,市場預期為36.63億美元;去年同期為51.17億美元。預計第一財季銷量為38億-40億美元,市場預期為38.8億美元。

8、高通第三財季調整后營收為49億美元,市場預期為51億美元。三財季MSM芯片出貨量1.56億,同比下跌22%。高通預計第四財季營收為43億-51億美元,市場預期為57.2億美元。高通盤后跌超4%。

9、Counterpoint數據顯示,二季度全球智能手機出貨量為3.6億臺,同比下降1.2%,其中三星(7660萬臺)、華為(5670萬臺)、蘋果(3640萬臺)、小米(3230萬臺)、OPPO(2970萬臺)、vivo(2700萬臺)排名出貨量前六。

商品

1、COMEX黃金期貨收跌1.09%,報1426.1美元/盎司,創近一個月來最大單日跌幅,月漲0.88%。COMEX白銀期貨收跌1.68%,報16.280美元/盎司,月漲6.12%。

2、NYMEX原油期貨收跌0.28%,報57.89美元/桶,月跌0.99%。布倫特原油期貨收跌0.63%,報64.22美元/桶,月跌0.8%。美國三大股指大跌,原油等風險資產受到牽連。

3、倫敦基本金屬漲跌互現,LME期銅跌0.13%報5940美元/噸,LME期鋅跌0.87%報2438.5美元/噸,LME期鎳漲1.36%報14555美元/噸,LME期鋁跌0.22%報1799美元/噸,LME期錫跌0.69%報17330美元/噸,LME期鉛漲0.78%報2015.5美元/噸。

4、國內期市夜盤收盤漲跌互現,動力煤跌0.31%,焦炭跌0.40%、焦煤跌0.64%、鐵礦石跌1.11%;菜粕跌0.62%、豆粕漲0.04%;燃油漲0.84%,PTA跌0.52%、甲醇漲0.67%、塑料跌0.19%。螺紋鋼跌0.23%、熱卷持平;橡膠跌0.05%,瀝青跌0.83%。

5、中國7月鋼鐵PMI為47.9,環比下降0.3個百分點。分項指數顯示,市場需求增勢放緩,企業生產經營活動有所下降,產成品庫存回升,鋼廠采購活動也處于收縮狀態。綜合來看,雖然有限產政策的影響,但鋼市仍存在一定的供過于求,鋼市呈現趨緩走勢。

6、中拓系公司資金鏈問題引發連鎖反應,場外期權交易出現違約,數家期貨公司集體穿倉,還有一家大型央企踩雷,涉及金額超10億,目前公安機關已介入。

7、上海黃金交易所黃金國際板指定金庫7月31日在深圳啟動,庫容約200噸。

8、波羅的海干散貨指數跌1.63%,報1868點。

9、美國上周原油庫存連續第七周下降,美國截至7月26日當周EIA原油庫存減少849.6萬桶,預期減少258.8萬桶,前值減少1083.5萬桶。

債券

1、國債期貨全日單邊上揚,10年期主力合約收漲0.28%,創近一個月來最大單日漲幅,7月累計漲0.92%,連續3個月上漲,7月創近4個月來最大單月漲幅,5年期主力合約漲0.16%,2年期主力合約漲0.05%。國債現券主要期限品種收益率下行2bp左右。

2、上海票據交易所數據顯示,7月30日部分期限的票據利率跌破2%,部分成交的6個月銀票利率最低僅為1.25%。根據Wind數據,此前僅在2009年上半年出現票據利率低于2%的情況。

3、美債收益率收盤漲跌互現。3月期美債收益率跌3個基點,報2.059%;2年期美債收益率漲3.2個基點,報1.886%;3年期美債收益率漲1.3個基點,報1.834%;5年期美債收益率跌1.5個基點,報1.832%;10年期美債收益率跌4.4個基點,報2.020%;30年期美債收益率跌5.5個基點,報2.526%。

4、【債券重大事件】威海國資運營:“18威國01”自8月2日開市起停牌;天津浩通物產:公司債券將自8月5日起轉讓;三胞集團:“16三胞02”等四只違約債券自8月2日起轉讓;中誠信國際:延遲披露“16博興農商二級”2019年度跟蹤評級報告;四川能源集團:大公終止評級公告內容不實;大公延遲披露成都農商行主體與相關債項2019年度跟蹤評級報告;新世紀評級:下調蛟河農商行主體及相關債項評級;中誠信國際:將康美藥業主體和相關債項繼續列入可能降級的觀察名單;新世紀評級:上調成都文旅集團及相關債券的信用等級至AA+;中誠信國際:將“17新城控股ABN001優先A”、“17新城控股ABN001優先B”列入信用觀察名單;大公國際:上調包商銀行主體評級至AAA;貴安新區開發投資:取消發行“19貴安03”;上海大名城企業:將“16名城G1 ”。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8855,較上一交易日跌10個基點,本月跌172個基點。人民幣兌美元中間價調升21個基點,報6.8841,結束3連貶,7月累計調貶94個基點。

2、香港金管局:截至6月30日,外匯基金總資產達41370億港元,較2019年5月底增加537億港元,其中外幣資產增加590億港元,港元資產則減少53億港元。

3、美元指數收漲0.50%報98.5695,月漲2.47%,非美貨幣普遍下跌。歐元兌美元收跌0.71%報1.1076,月跌2.60%;英鎊兌美元微漲0.07%報1.2160,月跌4.22%;澳元兌美元跌0.38%報0.6846,月跌2.51%;美元兌日元漲0.15%報108.7600,月漲0.86%。

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